******有限公司擬注冊發行公司債券項目承銷商選聘公告

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一、項目名稱

?******有限公司擬注冊發行公司債券承銷商選聘項目。

二、項目背景

******有限公司擬于近期注冊發行公司債券?，F面向市場公開征集承銷商，廣泛歡迎各類符合承銷資質的承銷機構報名。

（二）基本信息

1、債券品種及規模：公司債；規模以實際注冊發行為準。

2、注冊發行期限：本次注冊發行期限不超過5年。

3、募集資金用途：均為償還到期公司債券等有息債務本金及利息。

三、服務主要內容

1.負責公司債券的注冊發行工作，協調審計、評級、律師等中介機構工作；

2.協助開展債券發行詢價、路演、產品推薦、信息披露等工作；

3.協助發行人進行市場分析研判，確定發行窗口，履行債券銷售、包銷等義務；

4.做好債券發行完畢后的登記托管等各項工作。

四、比選申請人基本資格要求

（一）中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，具有獨立承擔民事責任的證券公司；

（二）具備相關業務資格；

（三）在近兩年的經營活動中，沒有重大違法違規記錄，未被“信用中國”（******）列入“失信被執行人”“企業經營異常名錄”“重大稅收違法案件當事人名單”“政府采購嚴重違法失信名單”；

（四）本項目允許聯合體形式參與比選，僅接受1家牽頭方和1家聯合體方的組合。以聯合體參與比選的需提供聯合體協議，明確聯合體牽頭單位。以聯合體牽頭單位情況進行評價，除特別要求外，提供聯合體牽頭單位相關資料和業績證明即可，不得轉包，不得一家券商同時與兩家或兩家以上的牽頭方同時組成聯合體參與比選。

五、評審辦法

本次選聘方式為：比選。

評審辦法：綜合評分法，按綜合得分由高到低排序確定潛在承銷商候選人。若有2家及以上得分相同時，則采用隨機抽取方式確定。

綜合評分組成：

（一）價格分：20分。

比選申請人須以承銷費率的形式報價，即以承銷費占全部募集款項的比例的形式報價。承銷費率最高限價為0.10%/年，報價每一檔差值為0.005%，未按要求報價的，視為無效報價，按廢標處理。

以最高限價的65%至100%區間范圍內的比選申請人有效報價的平均值作為評標基準價，并按高于評標基準價及低于評標基準價排序情況進行評分。

各比選申請人應審慎計算自身可能獲得的收入，謹慎報價，拒絕惡意報價。

（二）商務分：80分。

1. 證監會分類評價結果（5分）：根據比選申請人2024年度的證監會分類評價結果進行評分。

2. 執業合法合規性（5分）：根據比選申請人在2023年1月1日至2024年12月31日期間是否受過證監會監管措施或行政處罰情況進行評分。

3. 公司債券承銷金額及只數排名（60分）：根據比選申請人于2023年1月1日至2024年12月31日公司債券承銷金額及只數相關排名結果進行評分。

4. 便捷服務能力（10分）：根據比選申請人能否在發行人要求的時間到場響應以及機構設置等情況進行評分。

（三）根據綜合評分結果排名情況，取得分前兩名的比選申請人（含聯合體方）作為本項目承銷商候選人，其中：得分第一的比選申請人（聯合體的牽頭方）為主承銷商候選人，其余比選申請人（含聯合體方）為聯席承銷商候選人。

以主承銷商候選人的報價為最終承銷費率。

六、比選申請人需提交的材料

（一）資格評審資料

1.具有統一信用代碼的營業執照復印件或掃描件；

2.相關業務資質證書復印件或掃描件；

3.提供加蓋總公司公章的授權委托書原件，在授權委托書中須列明項目團隊成員。?

4.提供公司在“信用中國”網站查詢結果（近兩年）掃描件，并注明網址。（特殊情況說明：以聯合體形式參與比選的，聯合體成員均需提供該項資料，與聯合體的牽頭方資料一并提供）。

5.以聯合體形式參與比選的需提供聯合體協議，明確聯合體牽頭單位。

6.提供公司（聯合體的牽頭方）聯系人、電話、電子郵箱等（具體格式自擬）。

（二）綜合評分資料（以聯合體形式參與比選的，僅提供聯合體牽頭單位相關資料）。

1. 報價函（格式見附件1）。

2. 提供2024年度的證監會分類評價結果相關證明材料并加蓋公章。

3. 查詢2023年1月1日至2024年12月31日中國證監會網站******/csrc/c101971/zfxxgk_zdgk.shtml，選擇行政處罰決定及監管措施，輸入比選申請人公司名稱進行查詢。提供相關查詢截圖并加蓋公章。

4. 查詢：wind債券-專題統計-一級市場-承銷統計-債券承銷排名（Wind口徑）（統計區間：2023/1/1-2024/12/31；機構類型：證券；債券分類：公司債；地域分類：全國；主體口徑：名義發行主體；聯主實際比例；不包括自主自辦發行債券；合并母子公司）。請分別提供承銷金額排名及承銷只數排名相關截圖并加蓋公章。

5. 查詢wind債券-專題統計-一級市場-承銷統計-債券承銷排名（Wind口徑）（統計區間：2023/1/1-2024/12/31；機構類型：證券；債券分類：公司債；地域分類：福建；主體口徑：名義發行主體；聯主實際比例；不包括自主自辦發行債券；合并母子公司）。若有，請分別提供承銷金額排名及承銷只數排名相關截圖并加蓋公章。

6. 查詢wind債券-專題統計-一級市場-承銷統計-債券承銷排名（Wind口徑）（統計區間：2023/1/1-2024/12/31；機構類型：證券；債券分類：公司債；地域分類：三明；主體口徑：名義發行主體；聯主實際比例；不包括自主自辦發行債券；合并母子公司）提取數據。 若有，請分別提供承銷金額排名及承銷只數排名相關截圖并加蓋公章。

7. 比選申請人需根據自身實際情況判斷能否自收到發行人發出有關工作通知后，于3個小時內到場響應，若能，則提供承諾書（格式自擬）。

8. 若比選申請人在發行人所在地（三明市）設有分支機構（分公司或營業部）的或者在福建?。ǔ谌魍猓┰O有分支機構（分公司或營業部）的，請提供相關分支機構（分公司或營業部）的營業執照或其他法定證明文件并加蓋公章。

注：

上述資料每頁均需提供加蓋公章,否則視為無效資料，視為未提交處理。各比選申請人須對資料的清晰程度及真實性、完整性負責，若因資料模糊不清導致審查不通過，自行承擔相關責任。上述資料中禁止出現任何附加條件的聲明、說明等，若出現上述情況作未提交處理。

七、報名方式、時間

（一）報名截止時間：2025年07月25日?18:00止。

（二）報名方式：各比選申請人應在報名截止時間之前，將“需提交的材料”一式一份裝訂成冊，密封在一個外包封中，現場遞交至報名地點，由******有限公司工作人員簽收后進行登記報名。未按要求提交的材料或所提交材料未密封均不予簽收。（注：各比選申請人須對報名信息和資料的真實性負責，如提供虛假資料，自行承擔法律風險和賠償責任）。

（三）報名地點：******有限公司（三明市三元區青云路2號1601）。

（四）聯系方式

電話：******

聯系人：賴先生

八、其他說明

若本次選聘過程中產生有關中介服務費用，包括但不限于有關代理費用、專家費、公告費等，由主承銷商候選人承擔。

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